Консорциум, возглавляемый американским финансовым инвестором Certares, приобретает все акции FTI Group. Цена покупки составляет всего символическую сумму в евро, но в третьего по величине туроператора будет инвестировано 125 миллионов евро.
Certares подписала соглашение о поглощении FTI Group и ее финансировании в понедельник "и будет управлять компанией в дальнейшем", говорится в заявлении FTI. "В рамках соглашения FTI получит новый капитал на общую сумму 125 миллионов евро для следующего этапа роста и финансирования цифровой трансформации", - говорится в заявлении.
Нынешний акционер согласился оказать финансовую поддержку и предоставить дальнейшие инвестиции, добавили в компании. До сих пор египетская предпринимательская семья Савирис, основной акционер Orascom Development Holding ("Эль-Гуна"), владела 75,1 % акций через свой семейный офис в Люксембурге. В 2014 году Самих Савирис приобрел долю, составляющую чуть менее одной трети. Во время пандемии семья приобрела контрольный пакет акций в 2020 году в рамках увеличения капитала.
Условием для получения государственной помощи было принятие владельцами дополнительных финансовых обязательств. Два года назад Самих Савирис передал управление семейным офисом своему сыну Нагуибу. Оставшиеся акции FTI Group в основном принадлежали основателю Дитмару Гюнцу и его жене Руле Жуни, которые отошли от управления в конце 2020 года.
Семья Савирисов входит в состав консорциума
В общей сложности за последние десять лет семья Савирис поддержала FTI более чем на 100 миллионов евро. В интервью fvw|TravelTalk прошлым летом Нагуиб С. Савирис сказал, что считает себя ответственным инвестором. Это нашло отражение в том, что семья входит в консорциум Certares FTI.
Для Certares такой подход не является чем-то необычным: Частная инвестиционная компания, основанная и управляемая Грегом О'Харой, делает много инвестиций совместно с партнерами, например, в поставщика речных круизов Ama Waterways или французские туристические компании Marietton и Voyageurs du Monde.
По данным FTI, сделка подлежит стандартному согласованию с регулирующими органами. Однако, поскольку Certares - за исключением подразделения деловых путешествий (Amex GBT) - до сих пор не проявляла активности на немецком туристическом рынке, антимонопольное законодательство, скорее всего, не создаст проблем.
Генеральный директор Карл Маркграф приветствует поглощение
"Благодаря поддержке Certares и ее обширному опыту в этом секторе, а также капиталу, предоставленному консорциумом, FTI занимает уникальное положение для будущего роста и прибыльности, от которых выиграют все заинтересованные стороны, включая наших клиентов, деловых партнеров и сотрудников. Мы полны решимости начать следующую главу нашего успеха и еще больше укрепить наши позиции в качестве ведущего игрока в немецком и европейском туристическом секторе", - говорит Карл Маркграф, генеральный директор FTI Group.
Certares заявляет, что управляет активами рыночной стоимостью 10,1 миллиарда долларов США (9,3 миллиарда евро), включая соинвестиции, и является крупнейшим частным инвестором в туристическую отрасль. Основанная в 2012 году, со штаб-квартирой в Нью-Йорке и офисами в Люксембурге и Милане, частная инвестиционная компания владеет долями в таких компаниях, как Amex GBT, Hertz, Ama Waterways, Tripadvisor, G Adventures, Latam Airlines Group и многих других.
Вход через увеличение капитала
Как сообщается, сделка будет осуществлена путем увеличения капитала, на который полностью подпишется консорциум во главе с Certares и разбавит доли существующих акционеров до нуля. Это обеспечит компании солидную рекапитализацию, а Certares станет единственным владельцем.
Капитал компании сократился в результате потерь во время пандемии. Группа FTI получила значительную помощь во время кризиса, вызванного коронавирусом, причем только Федеральный фонд экономической стабилизации (WSF) выделил 595 миллионов евро.
После периода неопределенности сделка с инвестором Certares, который осуществляет долгосрочные инвестиции, должна принести вздох облегчения FTI, ее 11 000 сотрудникам по всему миру, а также ее деловым партнерам в стране и за рубежом. Согласно собственным данным, в 2022/23 году консолидированный оборот группы FTI составил 4,1 миллиарда евро, а операционная прибыль - двузначное число миллионов.